“Với việc đưa hơn 30 đơn vị sản xuất mới vào thị trường polyester trong năm 2023, cạnh tranh giữa các loại polyester dự kiến sẽ gay gắt hơn trong nửa đầu năm 2024, và phí gia công sẽ thấp. Đối với các loại polyester dạng mảnh như chai nhựa, DTY và các loại khác được đưa vào sản xuất nhiều hơn trong năm 2023, giá thành có thể gần với mức lãi lỗ.” Một người phụ trách liên quan đến một doanh nghiệp polyester quy mô vừa ở Giang Tô cho biết.
Năm 2023, “lực lượng chủ lực” thúc đẩy mở rộng năng lực sản xuất ngành công nghiệp polyester vẫn là các doanh nghiệp hàng đầu. Vào tháng 2, nhà máy sản xuất sợi hóa học Jiangsu Shuyang Tongkun Hengyang công suất 300.000 tấn đặt tại tỉnh Giang Tô, nhà máy sợi hóa học Tongkun Hengsuper công suất 600.000 tấn đặt tại Chu Khánh, Chiết Giang, và nhà máy sản xuất sợi polyester Jiangsu Xinyi New Fengming công suất 360.000 tấn của Jiangsu Xintuo New Material đã được đưa vào hoạt động. Vào tháng 3, nhà máy sản xuất sợi hóa học Shaoxing Keqiao Hengming công suất 200.000 tấn đặt tại Thiệu Hưng, Chiết Giang, và nhà máy sản xuất sợi polyester Jiangsu Jiatong Energy công suất 300.000 tấn đặt tại Nam Thông, Giang Tô đã được đưa vào hoạt động…
Công ty TNHH Tập đoàn Tongkun (sau đây gọi là “Cổ phiếu Tongkun”) có năng lực sản xuất 11,2 triệu tấn polyme và 11,7 triệu tấn sợi polyester, trong đó năng lực sản xuất và sản lượng sợi polyester đứng đầu ngành. Trong nửa đầu năm 2023, năng lực sản xuất polyme và sợi polyester mới của Tongkun đạt 2,1 triệu tấn.
Công suất sản xuất sợi polyester filament của Tập đoàn Xinfengming là 7,4 triệu tấn và công suất sản xuất sợi polyester staple là 1,2 triệu tấn. Trong đó, Công ty TNHH Vật liệu Mới Giang Tô Xintuo, một công ty con của Xinfengming, đã bổ sung 600.000 tấn sợi polyester staple từ tháng 8 năm 2022 đến nửa đầu năm 2023.
Công ty Hóa dầu Hengyi có năng lực sản xuất sợi polyester filament đạt 6,445 triệu tấn, sợi xơ ngắn đạt 1,18 triệu tấn và hạt polyester đạt 740.000 tấn. Vào tháng 5 năm 2023, công ty con Suqian Yida New Materials Co., Ltd. đã đưa vào sản xuất 300.000 tấn sợi xơ ngắn polyester.
Công ty TNHH Giang Tô Đông Phương Sinh Hồng (sau đây gọi tắt là “Đông Phương Sinh Hồng”) có năng lực sản xuất 3,3 triệu tấn/năm các loại sợi khác nhau, chủ yếu là các sản phẩm DTY (lụa kéo giãn) cao cấp, và cũng bao gồm hơn 300.000 tấn sợi tái chế.
Số liệu thống kê cho thấy, năm 2023, ngành công nghiệp polyester của Trung Quốc đã tăng năng lực sản xuất khoảng 10 triệu tấn, đạt khoảng 80,15 triệu tấn, tăng 186,3% so với năm 2010, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 8,4%. Trong đó, ngành công nghiệp sợi polyester tăng thêm 4,42 triệu tấn công suất.
Áp lực tăng lợi nhuận doanh nghiệp đối với việc tăng sản lượng sản phẩm polyester nói chung là rất rõ rệt.
“Trong 23 năm, trong bối cảnh sản xuất và xây dựng phát triển mạnh, giá trung bình của sợi polyester giảm, sản lượng tăng giảm thất thường, áp lực lên lợi nhuận của các doanh nghiệp nói chung rất rõ rệt”, kỹ sư trưởng Mei Feng của Tập đoàn Sheng Hong cho biết.
“Tốc độ tăng trưởng nhu cầu thị trường polyester thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng nguồn cung, làm nổi bật vấn đề mất cân bằng cung cầu sợi polyester. Trong suốt năm nay, dự kiến dòng tiền tổng thể của ngành sợi polyester sẽ được cải thiện, nhưng khó có thể đảo ngược tình trạng thua lỗ.” Nhà phân tích thông tin Zhu Yaqiong của Longzhong cho biết, mặc dù ngành công nghiệp sợi polyester trong nước đã bổ sung hơn 4 triệu tấn công suất sản xuất mới trong năm nay, nhưng tốc độ tăng tải của các thiết bị mới vẫn tương đối chậm.
Bà cho biết trong nửa đầu năm 23 năm, sản lượng thực tế đạt 26,267 triệu tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ quý 2 đến đầu quý 3, nguồn cung sợi polyester tương đối ổn định, trong đó tháng 7 và tháng 8 là thời điểm cao điểm nhất trong năm. Vào tháng 11, sự cố bất ngờ của một số thiết bị dẫn đến việc ngừng hoạt động, một số nhà máy giảm sản lượng, và tổng nguồn cung sợi polyester giảm nhẹ. Cuối năm, do các đơn đặt hàng mùa đông ở khâu hạ nguồn đã bán hết, nhu cầu về sợi polyester giảm, và nguồn cung cho thấy xu hướng giảm. “Sự mâu thuẫn giữa cung và cầu đã dẫn đến việc dòng tiền của sợi polyester liên tục bị thu hẹp, và hiện tại, dòng tiền của một số mẫu sản phẩm thậm chí còn bị thua lỗ.”
Do nhu cầu cuối kỳ thấp hơn dự kiến, trong 23 năm qua, áp lực lợi nhuận đối với ngành công nghiệp sợi hóa học vẫn còn khá lớn, nhưng tình hình lợi nhuận đã được cải thiện kể từ quý 3.
Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 9, doanh thu hoạt động của ngành công nghiệp sợi hóa học tăng 2,81% so với cùng kỳ năm ngoái, và từ tháng 8 đến nay, tốc độ tăng trưởng lũy kế đã chuyển sang dương; tổng lợi nhuận giảm 10,86% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 44,72 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 1,67%, tăng 0,51 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Trong ngành công nghiệp polyester, sự thay đổi về lợi nhuận có thể được phản ánh qua hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết hàng đầu.
Công ty TNHH Hóa dầu Hengli đạt doanh thu hoạt động 173,12 tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu năm, tăng 1,62% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết đạt 5,701 tỷ nhân dân tệ, giảm 6,34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu năm, doanh thu giảm 8,16% so với cùng kỳ năm ngoái, và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông giảm 62,01% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty TNHH Hóa dầu Hengyi đạt doanh thu 101,529 tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu năm, giảm 17,67% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông đạt 206 triệu nhân dân tệ, giảm 84,34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu quý III đạt 37,213 tỷ nhân dân tệ, giảm 14,48% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông đạt 130 triệu nhân dân tệ, tăng 126,25%. Trong nửa đầu năm, lợi nhuận hoạt động giảm 19,41% so với cùng kỳ năm ngoái, và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông giảm 95,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty TNHH Tập đoàn Tongkun đạt doanh thu 61,742 tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu năm, tăng 30,84%; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông đạt 904 triệu nhân dân tệ, giảm 53,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu năm, doanh thu tăng 23,6%, nhưng lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông giảm 95,42%.
Sự cạnh tranh giữa các loại polyester sẽ ngày càng gay gắt trong nửa đầu năm, và các sản phẩm như nhựa vụn, nhựa DTY hoặc gần với mức lãi lỗ sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Rõ ràng, sự cạnh tranh trên thị trường polyester ngày càng gay gắt, và hiện tượng “kẻ mạnh thắng thế” ngày càng gia tăng. Thực tế cho thấy, trong hai năm qua, một số doanh nghiệp và năng lực sản xuất không đủ sức cạnh tranh trên thị trường polyester đã bắt đầu rút lui.
Theo số liệu thống kê từ Longzhong Information, năm 2022, tại Shaoxing, Keqiao và các địa phương khác, tổng công suất sản xuất sợi polyester bị ngừng hoạt động trên thị trường là 930.000 tấn. Đến năm 2023, công suất sản xuất polyester bị đóng cửa dài hạn là 2,84 triệu tấn, và tổng công suất sản xuất cũ bị loại bỏ là 2,03 triệu tấn.
“Trong những năm gần đây, nguồn cung của ngành công nghiệp polyester ngày càng tăng, cộng thêm nhiều yếu tố khác, dòng tiền của sợi polyester liên tục bị thu hẹp. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp sản xuất polyester đa dạng, không có nhiều động lực sản xuất.” Ông Zhu Yaqiong cho biết, “Trong giai đoạn 2020-2024, dự kiến tổng công suất xuất xưởng (trước khi xuất xưởng) của ngành công nghiệp polyester toàn quốc sẽ đạt 3,57 triệu tấn, trong đó công suất xuất xưởng của ngành sợi polyester sẽ đạt 2,61 triệu tấn, chiếm 73,1%, và ngành sợi polyester đang dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi.”
“Với việc đưa hơn 30 đơn vị sản xuất mới vào thị trường polyester trong năm 2023, cạnh tranh giữa các loại polyester dự kiến sẽ gay gắt hơn trong nửa đầu năm 2024, và phí gia công sẽ thấp. Đối với các loại polyester dạng mảnh như chai nhựa, DTY và các loại khác được đưa vào sản xuất nhiều hơn trong năm 2023, giá thành có thể gần với mức lãi lỗ.” Một người phụ trách liên quan đến một doanh nghiệp polyester quy mô vừa ở Giang Tô cho biết.
Nguồn: Tin tức Dệt may Trung Quốc, Thông tin Longzhong, Mạng
Thời gian đăng bài: 16/01/2024